財務・予実を、ひとつの視界に。

こんなお悩みはありませんか

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  会計と案件管理で売上や外注費の数字が合わず、差の理由を追うのに時間がかかる。

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  確定した実績と、受注済みの見通し、予算が別々の表にあり、予実を見渡しにくい。

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  データ更新を自動化したいが、連携先の利用上限や他の業務への影響が気になる。

この取り組みで得た知見

1. 会計と案件管理の差を、計上時期・集計対象・調整行に分けて追い、元データから独立して検算する進め方。
2. 締め済みの実績と未確定の見通しを区別し、数字の出どころや集計ルールを画面の言葉でも伝える設計。
3. 継続改善を進めている中で、連携先の利用枠を他の処理と共有する前提で、更新頻度と再実行の余地を調整する運用。