CRMの移行を、データの確認から。

こんなお悩みはありませんか

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  移行した顧客情報に欠落や重複がないか、確認の手順を整えたい。

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  項目は移せても、顧客と商談などの関連づけが正しいか分からない。

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  データの違いが見つかったとき、修正するものと担当者に聞くものを分けられない。

この取り組みで得た知見

1. 移行元と移行先の識別情報や関連づけを突き合わせ、差分を調査対象として分類する方法。
2. 欠落・重複・表記の違いを分け、自動で判定できる範囲と担当者への確認が必要な範囲を整理する手順。
3. 継続的な整備の中で、修正前の確認、作業記録、修正後の突き合わせを一連の運用にする進め方。